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欧宝娱乐集团发行6.5亿美块票据
创中国民营房企最长.期最低票息

2020/01/07

文章来源:欧宝娱乐集团   浏览次数:20265

2020.1.6日欧宝娱乐集团控股有限公司(「欧宝娱乐集团」或「集团」00960.HK)欣然宣布成功发行6.5亿美块票据其中2.5亿美金为7.25.期票息3.375%;4亿美金为12.期票息3.85%.创下中国民营房企"最长.期"和"最低票息"双纪录.

作为中国唯111竦萌部3家国际信用评级机构(标普/穆迪/惠誉)投资级评级的民营房地产企业本次发行吸引了来自欧洲和亚洲的好的资管公司 .政府主权基金 .银行等高质量订单支持公司成功落地7.25.和12.期两个新产品其中12.为中国民营房企的最长.期记录.

作为2020.的第1个发行窗口发行当天的债券市场极度繁忙地产行业多笔交易同时宣布.集团凭借优质的信用质量和极高的投资者认可度吸引48亿美块超额7倍的认购订单推动最终定价收窄幅度为近期同业发行之最于两个.期均创造了低成本新纪录.

本次交易不仅进1步优化了集团负债结构与成本更体现了国际债券市砢耘繁τ槔治冉⌒院统沙ば缘娜峡墒桥繁τ槔旨团融资历史上新的里程碑.

此次债券发行的联席全球协调人 .主承销商及账簿管理人为花旗 .高盛 .海通国际 .汇丰 .摩根士丹利联席主承销商及账簿管理人为中金 .瑞信.

此次债券与去.9.发行的8.5亿美块债同属欧宝娱乐集团于2019.1.17日从中国国家发展和改革委员会核准批复的企业债券募集资金用于再融资及企业用途.彼时发行的8.5亿美块10.期债券曾创下近两.民企10.期美块债票息新低.

 欧宝娱乐集团发行6.5亿美块票据 <br/>创中国民营房企最长.期最低票息

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